雪人制冷设备收购晶雪冷冻100%股权

制冷设备行业上市公司雪人股份收购晶雪冷冻100%股权 规模将大幅提升

8月29日晚雪人股份(002639)公告，拟以11.09元/股的价格发行股份，向晶雪投资、TBP Ice Age、国信弘盛、同德投资、宏邦投资以及国信创投分别购买其持有的常州晶雪冷冻设备有限公司43.975%、10.00%、7.00%、6.025%、5.00%以及3.00%股权，合计75.00%;以支付现金的方式购买晶雪投资、常润实业分别持有晶雪冷冻6.25%、18.75%的股权，合计25.00%。同时，公司将以不低于每股9.97元的价格，向不超过10名特定投资者发行股份不超过1497.98万股，募集配套资金总额不超过14933万元。

晶雪冷冻主营业务为冷库以及建筑物外墙、屋面等专用节能板材的生产销售。晶雪冷冻主要产品PU、PIR夹芯板是以聚氨酯硬泡作为内层保温层，以彩钢板、不锈钢板等金属或非金属板材作为外层的复合板材。晶雪冷冻2011年度、2012年度、2013年1-5月分别实现营业收入25733万元、33968万元、8511万元(最近二年及一期财务数据未经审计)，净利润分别为1564万、2282万和675万。晶雪冷冻2012年末净资产24409万元，预估值为44800万元，增值率约83%。

目前，晶雪冷冻拥有两条板材连续生产线和一个板材、库门综合生产基地，截至2013年5月31日，晶雪冷冻各类节能板材产能合计200万m2/年，冷库门和工业门产能合计15000樘/年，升降平台的生产能力为5000个/年。

晶雪投资作为晶雪冷冻的控股股东，向雪人股份保证并承诺晶雪冷冻2014年度、2015年度、2016年度净利润分别不低于3400万元、4000万元、4600万元，且三年累计承诺净利润合计不低于12000万元。

晶雪冷冻2012年度营业收入占雪人股份经审计合并营业收入28648万元的119%，单论收入规模超过上市公司。雪人股份表示，通过收购晶雪冷冻，一方面，可迅速扩大制冷设备配套库板、库门的生产能力;另一方面，公司可获得全球知名超市、食品、物流企业等高端客户资源，从而进一步提高公司制冷设备系列产品的市场占有率。